全真教道长丘处机被金兵追杀，得郭啸天、杨铁心（谢贤）两结义兄弟相助，幸免于难，谁料却令郭、杨两家遭灭门之祸金国王子当日得睹杨妻包惜弱（李司棋）芳容，惊为天人，遂使人杀害两家，再哄骗惜弱下嫁，啸天力战身亡，而铁心则不知所踪，郭妻（苏杏璇）辗转逃往蒙古，产下遗腹子郭靖（黄日华）惜弱虽嫁入皇府，然未忘旧侣，未几，产下杨康（苗侨伟）。丘道长誓保故友遗孤，寻